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“简述：8月份，国内钢材市场价格震荡走弱。铁矿石、焦炭均价下行，成本支撑继续减弱；9月份国内钢市仍将面临全球通胀和加息的影响，世界经济放缓的风险，以及成本转移支撑的减弱。但季节性约束基本结束，随着稳增长政策的释放，需求有望改善，供求关系有所改善；蓝腾景钢铁大数据AI辅助决策系统预测，9月份国内钢市将震荡反弹。”
1-8月，国内钢市震荡走弱。
8月份，受高温多雨天气、频繁爆发以及美联储鹰派加息预期等因素影响，下游需求释放不足，市场心态变化，使得国内钢材市场价格震荡走弱，不同品种钢材表现分化，其中优材和板材下跌，型材和管材上涨。兰格钢铁尚云平台监测数据显示，截至8月底，兰格钢铁全国综合钢价为4301元/吨，较上月末下跌20元/吨，环比下跌0.5%，同比下跌25.3%。其中，优才方面价格为4182元/吨，较上月末下降1.4%，同比下降22.6%；板材价格4291元/吨，比上月末下降1元/吨，同比下降28.8%；型材价格指数为4347元/吨，较上月末上涨0.9%，上涨39元/吨，同比下跌23.8%；管材价格为4944元/吨，比上月末上涨0.3%，上涨16元/吨，同比下降20.6%(详见图1)。
图1兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图
品种方面，兰格钢铁尚云监测的8大钢材品种10大城市均价平台显示，8月末，各品种价格较上月末涨跌互现分化走势，其中无缝管跌幅最大，为1.8%；焊管涨幅最大，为2.1%；其他品种价格在0.3-1.7之间(详见表1)。
表110大城市8种主要钢材价格波动情况(单位：元/吨，%)
二、钢铁行业供给分析
1.钢铁产量在后期继续收缩，或目前同比上升
7月份，受淡季下游需求释放不足、钢企去库存压力加大、亏损较大等因素影响，钢厂产能释放明显受限，钢材产量呈现快速下滑态势。国家统计局数据显示，7月份，我国生铁产量7049万吨，同比下降3.6%；粗钢产量8143万吨，同比下降6.4%；钢产量1万吨，同比下降5.2%(详见图2)。
从粗钢日产量来看，7月份粗钢日均产量为1万吨，环比下降13.1%。7月份粗钢日产量降至今年以来的新低，也创下了2019年以来近4年的同期最低值。
从累计产量来看，仍然呈现同比下降的态势。1-7月，中国生铁产量1万吨，同比下降4.5%；粗钢产量1万吨，同比下降6.4%；钢产量1万吨，同比下降4.6%。
图2中国粗钢和钢材月度产量数据
8月份以来，随着钢价逐步回升，钢企利润空间有所恢复，钢铁生产企业复产明显增加，产能释放呈现持续上升趋势。兰格钢铁网调查的全国高炉开工率呈持续上升趋势。但从全月来看，8月份全国钢铁企业高炉平均开工率为76.8%，比上月下降0.7个百分点，比去年同期下降3.9个百分点。重点大中型钢铁企业旬产量数据显示，大中型钢铁生产企业产量在7月下旬跌至年内低点后继续回升，但累计日产量仍低于去年
8月份钢材社会库存继续下降，库存水平明显低于去年同期。兰格钢铁尚云平台监测数据显示，截至8月底，兰格钢铁网统计的29个重点城市钢材社会库存为1万吨，环比下降13.9%，同比下降19.8%。其中，建材社会库存1万吨，环比下降19.8%，同比下降29.8%；板材社会库存1万吨，环比下降6.2%，同比下降4.5%(详见图3)。一方面，8月钢材社会库存的下降反映了市场需求的恢复；另一方面也反映了流通环节相关企业低仓操作，防范市场波动风险。
图3国内每周社会钢材库存：图走势
三、钢铁行业成本分析：矿焦均价下行成本支撑略有减弱。
8月份以来，在铁矿石市场供应和出货量正常的情况下，港口库存持续上升，钢企复产规模有限，使得铁矿石供需偏弱。叠加结束，钢材价格大幅下降，进口铁矿石价格有所走弱。兰格钢铁尚云平台监测数据显示，截至8月底，日照港61.5%澳粉矿市场价格为730元，较上月底的55元下跌7.0%。
8月份以来，随着高炉逐步复产，钢企焦炭库存水平整体偏低，钢企补库需求增加，第二轮上涨快速落地；经过第二轮焦炭涨跌，焦炭企业利润修复，大部分扭亏为盈，增产动力增强，供应量保持高位放量。随着焦炭企业复产的增加，钢企采购明显谨慎，叠加钢市波动加剧。钢焦继续博弈，焦炭市场长期保持稳定时间。兰格钢铁尚云平台监测数据显示，截至8月底，唐钢二级冶金焦价格为2650元/吨，较7月底上涨400元/吨。但平均来看，8月份唐山地区二级冶金焦均价为2530元/吨，较7月份下跌160元/吨。
在进口铁矿石和焦炭均价下行的推动下，月度成本支撑功能持续减弱。兰格钢铁尚云平台成本监测数据显示，以8月份购进的原燃料计算，兰格生铁指数成本为135.3，较上月同期下降3.4%；炭素坯不含税平均成本较上月同期下降2.7%，为88元/吨。
四。钢铁行业需求分析
兰格网钢材价格1.出口需求：钢材出口逐月下降，同比增长，或保持同比增长。
7月份，我国钢材出口仍呈现环比下降、同比增长的态势。海关总署公布的数据显示，7月份，我国出口钢材667.1万吨，环比下降11.8%，同比增长17.7%(详见图4)；1-7月，中国出口钢材4007.3万吨，同比下降6.9%。
在进口方面，由于国内需求仍然疲软，中国的钢铁进口仍然很低。7月中国进口钢材78.9万吨，较6月减少2000吨，单月进口量再创新低，同比下降24.8%。1-7月累计进口钢材655.9万吨，同比下降21.9%。
图4中国月度钢材进出口情况
目前全球经济下行压力显现，海外钢材市场供需同时趋弱。除亚洲外，其他地区钢材市场价格持续下跌，中国钢材出口价格无优势。但8月份中国钢铁行业新出口订单有所回升，尤其是钢企指数上升12.2个百分点至51.6%；钢贸企业新订单指数上升2.9个百分点至47.1%。兰格钢铁研究中心预测，后期中国钢材出口仍将保持较高水平，同比将出现正增长，这将带动
从月度增速来看，基建投资增速继续回升，制造业投资有所回落，但仍维持在较高水平，带动7月份固定资产投资仍呈现同比正增长。房地产方面，除开工、竣工、土地购置同比下降外，其他主要指标同比降幅均在扩大。8月份，房地产政策力度明显加大。兰格钢铁研究中心的监测数据显示，超过30个城市出台了各种政策来稳定楼市，大多是为了给予住房补贴和增加多子女家庭的公积金贷款额。全国人大还提出，允许地方“一城一策”，灵活运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求；积极的政策推动有助于市场好转，房地产销售有望环比好转；带动新开工、开工、竣工降幅收窄，但整体房地产投资仍有压力，全年可能难逃负增长。房地产行业对钢材的需求仍面临减弱的压力。
8月份，建筑业新订单指数明显上升至53.4%，比上月上升2.3个百分点，反映出基础设施项目建设预计将保持较快的施工进程，市场需求继续上升，企业预期有所改善。九月，“金九”来了。在国家稳增长政策的推动下，房地产“保交房”政策的持续实施，以及基建投资持续发力的共同作用，将带动建筑钢材需求显著改善。
3.国内制造业需求：制造业钢材需求将在压力下释放。
7月份，制造业表现相对稳定。国家统计局数据显示，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长2.7%，比上月回落0.7个百分点；1-7月份，规模以上工业增加值同比增长2.7%，增速比1-6月份回落0.1个百分点。兰格钢铁研究中心监测的15个主要钢材品种产量数据中，7月份同比增长的产品数量由上月的7个增加到9个，累计同比增长的产品数量也由3个增加到5个，反映出部分制造业需求仍在恢复中。
国家统计局中国物流与采购联合会和服务业调查中心发布的2022年8月中国制造业PMI为49.4%，比上月上升0.4个百分点，经济运行呈现缓中趋稳态势。8月制造业PMI生产指数保持平稳，反映出虽然高温天气和疫情蔓延影响了部分地区生产运行，但随着国内产业链供应链的持续回暖，制造业生产环境持续改善，企业生产活动保持平稳运行。随着9月份气候条件的改善和疫情的有效控制，制造业市场对钢材的需求有望承压改善。
5、9月份国内钢材市场预测
图5兰格|腾京钢铁综合价格指数AI预测(人民币/吨)
从国外环境来看，全球经济仍面临严重的通胀形势和经济衰退的风险。9月欧美等国家和地区加息预期，全球货币政策收紧使得国际资本市场和大宗商品市场依然承压。
从国内环境看，8月高温多雨天气和频繁爆发使得中国经济疲软，各项经济指标边际放缓；目前国家稳增长政策进一步加强，天气条件改善，稳增长发力，有望带动9月相关指标改善。
整体而言，国内钢材市场仍将面临全球通胀和加息的影响，随着s
9月钢铁流通业pmi为49 1 行业景气度承压回升
兰钢平台统计发布2022年9月钢材流通行业PMI指数为49.1%，环比上升0.5个百分点，继续处于收缩区间上升。从分类来看指数，构成钢材流通行业。
10大类PMI指数7升3降，其中销量、到货速度、库存水平、融资环境、企业员工、走势判断和采购意向等7项指数上升，销售价格、订单总量、采购成本等3项指数下降。
9月份钢铁流通企业销售额指数为47.2%，环比上升0.3个百分点，继续在收缩区间小幅上升；订单指数46.7%，较上月下降0.4个百分点，呈现低位再次走弱的趋势。由于国内钢价低位震荡，低价需求得到部分释放，但旺季终端市场需求不足仍困扰钢市。
9月份钢材流通企业库存指数为48.8%，比上月上升3.5个百分点。从地区来看，六地区4升2降，其中西南、中南、华东、西北指数的库存分别比上月高9.3、5.6、4.1和0.4个百分点，东北、华北指数的库存分别比上月低0.2和0.1个百分点。从规模来看，年销量100万吨以上、500-100万吨、10-50万吨的样本钢材流通企业库存均呈上升趋势，年销量10万吨以下的样本钢材流通企业库存呈下降趋势，表明国内钢材市场库存去化明显不畅，旺季终端需求释放仍显不足。
第一指数，2022年9月钢材流通行业采购意愿指数为49.6%，环比上升1.6个百分点，继续在收缩区间走强；走势判断指数为49.7%，较上月上升1.5个百分点，逼近50%的临界点，反映样本企业对后期市场保持相对谨慎乐观的态度。
9月份，国内钢材市场受原材料成本相对坚挺和低成本需求释放的影响。国内钢市呈现明显的低位窄幅波动行情。
供应端
9月份，受旺季提前备货生产和产成品利润缩水的共同影响，钢厂复产积极性正在逐渐减弱。从目前高炉开工率的变化来看，钢企的产量释放有压有升。兰格钢铁网调查数据显示，2022年9月前四周，全国100家中小型钢企高炉平均开工率为80%，较8月上升3.2个百分点。从重点大中型钢企的旬生产数据来看，受传统旺季需求回暖预期强烈的影响，钢厂正在加快调整生产节奏。中钢协统计显示，9月中旬，重点钢企生铁日均产量1万吨，环比增长6.9%，同比增长8.3%。粗钢日均产量1万吨，环比增长7.7%，同比增长5.1%。钢材日均产量1万吨，环比增长6.1%，同比增长6.8%。兰格钢铁研究中心预计，9月份全国粗钢日产量将保持在280万吨以上，重点大中型钢铁企业粗钢日产量将保持在210万吨以上。
需要面
当前，中国经济发展面临的形势依然复杂严峻。国际上，全球疫情持续蔓延，产业链供应链不畅，国际能源相对紧张，大宗商品价格高位运行，主要发达经济体通胀高企。为应对通胀压力，欧美等国加快收紧货币政策，世界经济下行压力加大。随着全球滞胀风险上升，不稳定、不确定因素明显增多。国内方面，国内疫情频繁爆发、极端天气高温干旱少雨等突发因素影响较大。一些地区的生产、投资和消费受到一定影响。市场需求不足的矛盾依然突出，企业生产经营困难较多，制约了经济稳定回升。面对这种复杂的形势，需要加强稳定经济的一揽子政策和连续政策措施的落实，加快政策效力的释放。在9月13日、21日召开的全国例会上，围绕制造业缓缴税、投资技改、稳定外贸等作出了一系列部署。与此同时，还需要重点推动支持基础设施建设和设备升级等扩大投资和促进消费政策的落实，目的是进一步激活经济的内生动能，帮助经济巩固和恢复基础。
2022年9月，钢铁行业景气度在收缩区间继续回升，表明国内钢材市场传统的“金九”旺季色彩不佳，低价需求得到充分释放。随着经济稳定一揽子政策的不断压实和加码，旺季终端市场需求的释放仍有望。供应端会受到钢厂复产积极性减弱、原料成本支撑较强以及供暖季错峰生产政策出台的影响，从而呈现出回暖承压的态势；需求将受到稳定经济的一揽子政策持续压实和旺季需求释放的带动，下游需求将可能呈现采购周期延长的现象。总的来说，国内钢市会受到诸多因素的影响，比如外围加息的持续影响，稳健经济政策的扎实推进，供应释放明显恢复的压力，旺季需求不及预期的担忧，以及相对较强的成本支撑的困扰。兰格钢铁研究中心预测，2022年10月国内钢市小幅波动行情。
(责任编辑：周)
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